เศรษฐกิจดิจิทัลไทยคาดว่าจะโต 17% จ่อทะลุ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 ขับเคลื่อนโดยอีคอมเมิร์ซ

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวอันน่าทึ่ง ผู้คนและบรรดาธุรกิจต่างๆ หันมาพึ่งพิงโลกออนไลน์กันมากขึ้น และในปีนี้ เราก็ได้เห็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายประการ

รายงานเศรษฐกิจดิจิทัลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2565 (e-Conomy SEA 2022) ระบุว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยคาดว่าจะเติบโตถึง 20% และมีมูลค่าสินค้ารวม (Gross Merchandise Value: GMV) สูงถึง 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในรายงานฉบับแรกในปี 2559 ถึง 3 ปี

สำหรับประเทศไทย คาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลจะมีมูลค่าสินค้ารวมสูงถึง 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าอยู่ที่ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าต้องรับมือกับความท้าทายต่างๆ ก็ตาม ทั้งนี้คาดว่าในปี 2568 มูลค่าสินค้ารวมเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยจะแตะ 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 15% และคาดว่าจะเติบโตขึ้น 2 เท่า มีมูลค่าประมาณ 1-1.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 โดยแรงผลักดันที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยคืออีคอมเมิร์ซ ซึ่งคิดเป็น 63% ของมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวมในปี 2565 โดยคาดการณ์ว่าภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้น 8% จากปีก่อน มีมูลค่าสินค้ารวม 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ นอกจากนี้ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย ในขณะที่อัตราการใช้บริการอีคอมเมิร์ซของไทยอยู่ที่ 94% ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคฯ รองจากสิงคโปร์

บริการส่งอาหารออนไลน์กลับสู่แนวโน้มการเติบโตในทิศทางเดิมหลังจากที่มีการเติบโตถึง 3 เท่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยคาดว่าจะเติบโต 11% มีมูลค่าสินค้ารวมอยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 ในขณะที่ภาคการขนส่งคาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง และคาดการณ์ว่าจะเติบโตถึง 36% มีมูลค่าสินค้ารวมอยู่ที่ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ สื่อออนไลน์ (บริการวิดีโอออนดีมานด์ เพลงออนดีมานด์ เกม) มีการเติบโตที่ชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมาที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 โดยในปีนี้มีการเติบโต 10% และมูลค่าสินค้ารวมอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การท่องเที่ยวออนไลน์คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งจากการที่ผู้คนออกเดินทางท่องเที่ยวหรือออกไปทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้านกันมากขึ้น ซึ่งมีระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19 โดยมีการเติบโต 139% จากปี 2564 หรือคิดเป็นมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 ทั้งนี้ คาดว่าภาคการท่องเที่ยวจะค่อยๆ ฟื้นตัว และใช้เวลาอีกหลายปีในการฟื้นตัวสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 2562

บริการด้านการเงินดิจิทัล (Digital Financial Services: DFS) ซึ่งได้แก่ การชำระเงิน การโอนเงินต่างประเทศ การกู้ยืม การลงทุน และประกัน เติบโตเป็นตัวเลข 2 หลักในปี 2565 เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเติบโตของบริการด้านการเงินดิจิทัลจากนี้ไปจนถึงปี 2568 จะถูกขับเคลื่อนโดยการกู้ยืมและการลงทุนซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compounded Annual Growth Rate: CAGR) ประมาณ 40% และ 45% ตามลำดับ

การลงทุนในบริการด้านการเงินดิจิทัล (Digital Financial Services: DFS) มีสัดส่วนการลงทุนสูงที่สุดในประเทศไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 การลงทุนในบริการด้านการเงินดิจิทัลแซงหน้าอีคอมเมิร์ซขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีสัดส่วนเกือบครึ่งของการลงทุนทั้งหมดในไทยเช่นเดียวกับทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรายังคงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนไทยทั่วประเทศได้รับการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการ “Samart Skills” ที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่อย่างมหาศาลในยุคดิจิทัล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงานเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยได้ที่นี่

แจ็คกี้ หวาง
Country Director, Google ประเทศไทย

Thailand’s digital economy is projected to grow 17% YoY to reach $35 billion in 2022, driven by e-commerce

The past few years have shown Southeast Asia’s incredible resilience, as people and businesses have come online – often for the first time – to find new ways of accomplishing what would previously have to be done in person. In 2022, we’ve seen that resilience again, with global economic headwinds rising just as the region began to emerge from the pandemic.

Despite the challenges, Southeast Asia’s digital economy continues to show its dynamism and strength. It’s expected to reach 20% growth in gross merchandise value (GMV) this year, heading towards US$200 billion in value. Encouragingly, as the latest e-Conomy SEA 2022 report confirms, the region is on track to hit that milestone three years earlier than we expected in our inaugural report in 2016.

For Thailand, the digital economy is projected to grow by 17% to reach $35 billion in GMV in 2022, up from $30 billion in 2021, despite headwinds. This GMV is expected to reach $53 billion in 2025 on a 15% compounded annual growth rate (CAGR) and projected to double to approximately $100-$165 billion in 2030. E-commerce is a major driver of Thailand’s digital economy, accounting for 63% of the overall digital economy in 2022. The sector is expected to grow 8% year-over-year to $22 billion in GMV this year. Thailand’s e-commerce GMV is also the second largest in Southeast Asia after Indonesia, while e-commerce adoption in Thailand is the second highest among Southeast Asia at 94%, after Singapore. 

Food delivery returns back to trendline growth after tripling through the pandemic and is expected to hit 11% growth to $2.7 billion in GMV, while transport sector is expecting a strong recovery and is projected to grow 36% to hit $300 million in GMV this year. GMV growth of online media (video-on-demand, music-on-demand, gaming) tapers to 10% to reach $5 billion after the peak period triggered by the pandemic. Online travel is expecting a strong recovery, as mobility exceeds pre-pandemic levels. The sector grew 139% from 2021 to reach $5 billion in GMV. However, recovery is expected to be gradual and take years to reach 2019 levels. 

Digital Financial Services (DFS) saw double-digit growth in 2022 across all sectors - payments, remittance, lending, investment, insurance. This is due to enduring offline to online behavior shifts post-pandemic. Momentum to 2025 will be led by lending and investments at approximately 40% and 45% CAGR growth, respectively.

Digital financial services (DFS) account for the highest share of total investor funding in Thailand, with ~$150 million raised in H1 2022 alone. DFS has overtaken e-commerce as the top investment sector, taking nearly half of all funding in Thailand as well as across Southeast Asia.

We are committed to providing Thais with helpful products and content to promote digital inclusion, as well as offering training courses to help equip Thais with digital skills through the recently-launched “Samart Skills” program, so everyone can contribute to the growth of Thailand’s digital economy and benefit from tremendous opportunities that lie ahead. Find more insights into Thailand’s digital economy here.

Jackie Wang

Country Director, Google Thailand